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2016中国食品产业发展趋势报告

发布时间:2015-11-24

《2016年中国食品产业发展趋势报告》(以下简称《报告》)由光明食品集团与荷兰合作银行联合发布,报告对未来中国食品产业的发展趋势进行了详细阐述。

《报告》显示,我国快速消费品企业包括食品饮料企业,正在重新布局市场营销和销售资源,向中小城市发展;同时由线下转到线上,近年来大量垂直型食品电商迅速崛起。另外,由于下游格局变化,投资资本开始积极开辟生鲜电商和冷链物流蓝海。


中国经济进入"新常态",食品农业需求增长预期放缓,未来发展更加依赖"价值驱动"

在肉类消费中,猪肉的人均消费量已经达到较高水平,其增长已基本饱和;未来的消费增长将主要来自牛肉和禽肉,其中禽类的消费量可能由于相对较低的价格水平得到较大增长。


猪肉消费市场正在从对数量的追求转向对质量的追求。食品安全、产品多样化、营养和食用便捷等方面越来越被消费者重视。未来市场价值的增长将远远超过数量的增长速度。


中国人均禽肉消费量仍然很低,禽肉市场未来还有很大增长空间。目前,禽肉市场结构有待进一步调整,禽肉市场渠道也需产品创新的配合来进一步拓宽。目前,中国禽肉消费的瓶颈,主要是消费者在认知上对工业化生产的禽肉产品存在误解,如果突破瓶颈,增长速度可能会快于其它肉类品种。

牛肉人均消费量还很低,随着收入的提高,牛肉消费仍有很大增长空间。牛肉消费目前以饭店、快餐为主,但随着电商和连锁零售业的发展,牛肉正逐步走入家庭消费。

国内食品消费不断升级并逐步走向成熟,食品消费在品类、渠道和区域上都呈现了比较明显的分化

一是食品消费品类出现分化。随着食品消费市场逐步走向成熟,一般性、温饱性的支出比例在逐渐减少,而体现生活质量和生活方式的消费支出,比例则在逐年增加。近两年,从价格看,与健康相关或提高消费者生活质量的高端产品,每年平均的价格增幅超过 2.5%的通胀率。而大众消费产品,如碳酸饮料等,价格增幅明显低于通胀率,部分甚至出现负增长。从消费行为来看,在相同品类中,消费者越来越多地选择购买高端单品,即售价高出同品类平均价格20%的单品。
二是食品消费渠道出现分化。近三十年间,在食品零售环节,新型渠道的持续扩张,形成对传统渠道份额的不断蚕食。目前,传统杂货店和大卖场的销售增长普遍放缓;相比之下,超市、小型超市和便利店的情况较好,涨幅则高达9%。而电子商务的崛起,更是对商超构成巨大压力,发展至今不足十年,但显示出巨大的生命力。
三是食品消费区域的分化 。中国的一线城市依然是快速消费品的重要阵地,但已经不是增长最快的地方。

中国农产品和食品的全球化程度已经很高,国内外市场的相互影响在加强

由于中国和全球的供应日趋紧密,国内外的供给、需求以及库存的波动性变化,相互影响在加强。一方面,中国从海外进口更多的农产品和食品,已经成为很多农业国家和企业的关键市场。总体而言,虽然中国对于全球食品和农业大宗商品价格的影响,还不及对矿产品价格影响那么显著,但在某些特定品种,例如大豆,价格影响力已经非常接近。

在2014年,国务院发文,表示允许适度增加牛肉进口,弥补国内缺口。于是,在过去几年,大量低价的进口牛肉从正式进口渠道和"灰色通道"进入中国。这也导致国内牛肉企业遭到严重的冲击。到2025年,荷兰合作银行预测,进口牛肉所占的市场份额将从现在的12%增加到20%。


除了油籽以外,在动物蛋白和乳制品行业,国内市场和国际市场的交互性也愈发明显。在牛肉方面,由于中国牛肉供给市场的短缺,对全球市场也造成了一定程度的影响。自2007年以来,中国国产牛肉产量进入停滞期。尽管之后价格持续上涨,由于投资要求高,生产周期长,中国的肉牛养殖户无法迅速增加产量,来满足新增的需求。



这样一来,由于对进口的依赖度日益增高,全球供给端的状况(比如恶劣天气、罢工引起的物流堵塞、货币汇率的变动),都将迅速地传导到国内。而中国需求的变化、相关政策的调整,也会对全球市场造成显著影响。大豆是一个非常典型的例子,中国的进口大豆占全球大豆贸易量超过60%。正是受中国需求增长的驱动,近年来美国和南美的大豆种植面积保持增长。同时,主产国大豆的丰歉,也将以价格形式,迅速在国内市场体现。



以大豆为例,中国每吨大豆的生产成本,比美国高一倍,比巴西更是要高130-180%。于是,一方面,国家希望通过适度规模化、集约化的经营方式、现代化的农业技术和市场化的资源配置,降低生产成本,提高产量。另一方面,国家也意识到大幅度增加国内供给的潜力有限,而消费需求却在城镇化、消费升级等因素的推动下稳定增长。因此,面对预期扩大的供需缺口,更应该充分利用国外市场和资源,适度进口,从而有效保障国家粮食安全。


由于受资源环境的约束,以及小规模、分散化的农业生产方式的限制,我国农产品整体的内在竞争力普遍弱于规模化、机械化为导向的美国、澳大利亚和南美国家。

为了避免国际价格大涨大跌,对国内行业造成的损害,国家正在逐步完善统计部门对于农业数据的采集和分析,提升统计部门的独立和权威性,定期公布供需数据,给全球传递清晰的价格信号,促进有预期的稳定的供应。而作为企业,除了关注国内市场的情况,也要具备全球视野,不仅是简单的供需,还应该包括主要出口国的政治、经济、法规、汇率等诸多方面,并评估对自身业务可能造成的影响。

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